Edition originale.
Contributions de Jean Cassou "Derain", Georges Henri Rivière "Jean Lurçat", Charles Vignier "Mélodrames archéologiques", Henri Monnet "Importance de No No Nanette", Bruno Barilli "Falstaff", Robert Desnos "Surréalisme", Albert Dreyfus "Deux études allemandes sur l'art contemporain", Christian Zervos "Le Bauhaus de Dessau".
Numéro illustré de reproductions d'oeuvres d'André Derain, Jean Lurçat, Raoul Dufy, Roger de La Fresnaye, Georges Seurat, Hans Arp, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Man Ray, André Masson, Joan Miro, Yves Tanguy, Georges Malkine, Juan Gris, Georges Rouault, Henri Rousseau, Robert Mallet-Stevens ...
Petites déchirures en tête et en pied du dos.