Edition originale imprimée à 120 exemplaires, le nôtre un des 91 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, signé à l'encre noire par Apollinaire et Dufy à la justification. Elle est illustrée de 38 bois originaux gravés par Raoul Dufy dont la vignette de titre, les culs-de-lampe, 2 bandeaux, 5 lettrines, 4 bois à pleine-page pour chaque partie du livre (représentations d'Orphée) et 26 gravures sur bois légendés (poèmes) représentant mammifères, insectes, animaux marins et fantastiques ou sacrés, etc., chaque poème dressant le portrait plein d'esprit d'un animal. Reliure de l'éditeur en plein parchemin muet. Bel exemplaire conservé dans sa condition d'origine. Une petite déchirure dans une marge soigneusement restaurée, sans atteinte à la gravure. Le premier et le plus important livre illustré par Raoul Dufy.